Atendimento para o setor financeiro
Proposta, documentação e acompanhamento na mesma tela, com registro de quem disse o quê e quando.
7 dias grátis · Sem cartão de crédito · Cancele quando quiser
simulação
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Dinheiro se resolve conversando, e rápido
Quem pede simulação de crédito, cotação de seguro ou proposta de investimento está comparando na mesma hora com outros dois. WhatsApp, Instagram, e-mail e chat do site numa fila só significam responder antes — que aqui é boa parte da venda.
O registro importa mais aqui do que em qualquer lugar
No setor financeiro, o que foi dito ao cliente tem consequência. Taxa informada, prazo prometido, condição combinada — se isso vive no WhatsApp pessoal de um consultor, a empresa não tem como auditar nem como se defender depois.
Com o atendimento no número da empresa, cada conversa fica registrada com data, canal e responsável. As notas internas separam o que é contexto interno do que foi efetivamente comunicado ao cliente.
Isso não substitui a conformidade do seu setor, mas resolve o básico que hoje costuma estar solto: onde está a conversa e quem a conduziu.
Conversas
Documentação é onde a proposta trava
Comprovante de renda, documento com foto, extrato, assinatura. A proposta avança até esse ponto e para — não porque o cliente desistiu, mas porque faltou um papel e ninguém acompanhou.
Etiqueta de “aguardando documento” torna essa fila visível: dá para ver quantas propostas estão paradas por documentação e há quantos dias. Com mensagem agendada, o lembrete sai sozinho em vez de depender de alguém lembrar.
É a diferença entre uma proposta que caiu e uma que estava a um documento de fechar.
Marina Costa
WhatsApp · +55 11 95555-0148
Nota interna
Comprovante de renda dos 3 últimos meses e documento com foto. Só isso!
Um histórico · todos os canais
B2B e B2C na mesma operação
Muita empresa do setor atende os dois: pessoa física querendo crédito e empresa negociando condição. São ritmos, valores e níveis de exigência diferentes, e frequentemente o mesmo número.
Equipes e regras de distribuição separam as filas, para o atendimento pessoa física de alto volume não sufocar a negociação corporativa — que é onde está o ticket maior.
E o WootAI cobre o que é informativo e sempre igual: documentos necessários, prazo de análise, como acompanhar a proposta.
Mensagens Agendadas
Falta o comprovante de renda para sua proposta seguir para análise.
Toda conversa registrada, toda proposta acompanhada
Crie a conta, conecte seu WhatsApp e veja a diferença já na primeira semana. 7 dias grátis, sem cartão de crédito.
Como fica a semana da operação
O que se repete em correspondente, corretora e consultoria:
“Quais documentos eu preciso enviar?”
O WootAI responde pela sua central de ajuda, a qualquer hora, sem consumir o consultor.
Simulação pedida no domingo
Cai na fila e é respondida na segunda com o histórico junto, antes que o cliente feche com outro.
Proposta parada por documento
Etiqueta específica e lembrete agendado. A fila de pendências fica visível em vez de invisível.
Cliente perguntando o que foi combinado
Histórico registrado com data e responsável. Não depende da memória de quem atendeu.
Consultor saiu da empresa
As conversas ficam, porque acontecem no número da empresa e não no celular dele.
Cliente empresarial no meio do volume
Fila separada por equipe, para a negociação de ticket alto não esperar atrás do varejo.
O que sua equipe usa no dia a dia
Os mesmos recursos em todos os planos, sem cobrança por fora e sem franquia de conversas.
Caixa de entrada compartilhada
Todo mundo atendendo o mesmo número, sem duas pessoas respondendo o mesmo cliente.
Respostas rápidas
O texto que sua equipe repete dez vezes por dia, salvo e enviado em dois cliques.
Distribuição por equipe
A conversa cai direto em quem resolve, por canal, palavra-chave ou horário.
Etiquetas e notas internas
Contexto guardado na ficha do cliente, visível para a equipe e invisível para ele.
WootAI
Responde sozinho o que se repete, a partir da sua central de ajuda, a qualquer hora.
Mensagens agendadas
Escreva agora o lembrete ou o retorno e defina a hora de sair, no horário comercial.
Perguntas frequentes
- O Wootdesk atende exigências de conformidade do setor?
- Ele registra as conversas com data, canal e responsável, o que resolve a rastreabilidade básica. Não é um sistema de compliance financeiro nem substitui as obrigações do seu regulador — vale validar com quem cuida disso na sua empresa.
- Onde ficam armazenados os dados?
- Os servidores ficam na União Europeia, com tráfego em HTTPS, senhas com hash bcrypt e limite de tentativas por IP. A página de segurança do site detalha o que é feito e também o que ainda não temos, como certificação ISO 27001.
- Consigo separar pessoa física de pessoa jurídica?
- Sim, com equipes e regras de distribuição. As duas filas ficam separadas por canal, palavra-chave ou horário, então a negociação corporativa não fica atrás do volume de varejo, que costuma ser muito maior.
- Dá para acompanhar propostas paradas por documentação?
- Sim. Etiquetas marcam a etapa e os relatórios mostram quantas conversas estão em cada uma. Com mensagens agendadas, o lembrete de documento pendente sai automaticamente dentro do horário comercial.
- O histórico fica com a empresa se o consultor sair?
- Sim, desde que o atendimento aconteça pelo número da empresa. Cada conversa fica registrada na plataforma com responsável identificado, então a carteira e o histórico não vão embora junto com quem atendia.
- Vocês integram com sistemas de crédito ou CRM financeiro?
- Não há integrações nativas com sistemas do setor. A conexão é feita por API ou por automação via N8N, o que costuma cobrir casos como consultar status de proposta. Vale dimensionar esse esforço antes de contratar.
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