Atención al cliente para servicios financieros
Propuestas, documentación y seguimiento en una pantalla, con registro de quién dijo qué y cuándo.
7 días gratis · Sin tarjeta de crédito · Cancela cuando quieras
simulación
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El dinero se resuelve conversando, y rápido
Quien pide una simulación de crédito, una cotización de seguro o una propuesta de inversión te está comparando en ese mismo momento con otros dos. WhatsApp, Instagram, correo y chat del sitio en una fila significa responder antes, que aquí es buena parte de la venta.
Aquí el registro importa más que en ningún otro sitio
En el sector financiero, lo que se le dijo al cliente tiene consecuencias. Una tasa informada, un plazo prometido, una condición acordada: si eso vive en el WhatsApp personal de un asesor, la empresa no puede auditarlo ni respaldarse en ello después.
Con la atención en el número de la empresa, cada conversación queda registrada con fecha, canal y responsable. Las notas internas separan el contexto interno de lo que realmente se comunicó al cliente.
Esto no sustituye las obligaciones de cumplimiento de tu sector, pero resuelve la carencia básica que suele estar abierta: dónde está la conversación y quién la condujo.
Conversaciones
La documentación es donde se atasca la propuesta
Justificante de ingresos, documento con foto, extractos, firma. La propuesta avanza hasta ese punto y se detiene, no porque el cliente desistiera, sino porque faltó un papel y nadie hizo seguimiento.
Una etiqueta de “documentación pendiente” vuelve visible esa fila: puedes ver cuántas propuestas están paradas por papeleo y desde hace cuántos días. Con un mensaje programado, el recordatorio sale solo en vez de depender de que alguien se acuerde.
Es la diferencia entre una propuesta que se cayó y una que estaba a un documento de cerrarse.
Marina Costa
WhatsApp · +55 11 95555-0148
Nota interna
Tres meses de justificantes de ingresos y documento con foto. Nada más.
Un historial · todos los canales
B2B y B2C en la misma operación
Muchas empresas del sector atienden a ambos: una persona física buscando crédito y una empresa negociando condiciones. Ritmos distintos, importes distintos, niveles de exigencia distintos, y con frecuencia el mismo número.
Los equipos y las reglas de distribución separan las filas, para que el volumen de particulares no ahogue la negociación corporativa, que es donde está el ticket mayor.
Y WootAI cubre lo informativo y siempre igual: documentos necesarios, plazo de análisis, cómo consultar el estado de la propuesta.
Mensajes Programados
Falta tu justificante de ingresos para que la propuesta pase a análisis.
Cada conversación registrada, cada propuesta seguida
Crea la cuenta, conecta tu WhatsApp y nota la diferencia en la primera semana. Siete días gratis, sin tarjeta.
Cómo es una semana en la operación
Lo que se repite en corredurías, asesorías y agentes:
“¿Qué documentos tengo que enviar?”
WootAI responde desde tu centro de ayuda, a cualquier hora, sin consumir tiempo del asesor.
Simulación pedida en domingo
Llega a la fila y se responde el lunes con el historial al lado, antes de que el cliente cierre con otro.
Propuesta parada por documentación
Etiqueta específica y recordatorio programado. La fila de pendientes se vuelve visible en vez de invisible.
Cliente preguntando qué se acordó
El historial queda registrado con fecha y responsable. No depende de la memoria de nadie.
Un asesor sale de la empresa
Las conversaciones se quedan, porque ocurren en el número de la empresa y no en su móvil.
Cliente empresarial dentro del volumen minorista
Fila separada por equipo, para que una negociación de ticket alto no espere detrás de consultas cotidianas.
Lo que tu equipo usa a diario
Las mismas funciones en todos los planes, sin cargos aparte ni límite de conversaciones.
Bandeja compartida
Todos atendiendo el mismo número, sin que dos personas respondan al mismo cliente.
Respuestas rápidas
El texto que tu equipo repite diez veces al día, guardado y enviado en dos clics.
Distribución por equipo
La conversación llega a quien la resuelve, por canal, palabra clave u horario.
Etiquetas y notas internas
Contexto guardado en la ficha del cliente, visible para el equipo e invisible para él.
WootAI
Responde solo lo que se repite, desde tu centro de ayuda, a cualquier hora.
Mensajes programados
Escribe el recordatorio ahora y define la hora de salida, en horario comercial.
Preguntas frecuentes
- ¿Wootdesk cumple las exigencias de compliance del sector?
- Registra las conversaciones con fecha, canal y responsable, lo que cubre la trazabilidad básica. No es un sistema de compliance financiero ni sustituye las obligaciones de tu regulador: valídalo con quien lleve ese tema internamente.
- ¿Dónde se almacenan los datos?
- Los servidores están en la Unión Europea, con tráfico por HTTPS, contraseñas con hash bcrypt y límite de intentos por IP. La página de seguridad del sitio detalla qué hay implementado y también qué no, como la certificación ISO 27001.
- ¿Puedo separar personas físicas de empresas?
- Sí, con equipos y reglas de distribución. Las dos filas quedan separadas por canal, palabra clave u horario, así la negociación corporativa no espera detrás del volumen minorista, que suele ser mucho mayor.
- ¿Puedo seguir las propuestas paradas por documentación?
- Sí. Las etiquetas marcan la etapa y los informes muestran cuántas conversaciones hay en cada una. Con mensajes programados, el recordatorio del documento pendiente sale automáticamente dentro del horario comercial.
- ¿El historial se queda en la empresa si el asesor se va?
- Sí, siempre que la atención ocurra por el número de la empresa. Cada conversación queda registrada en la plataforma con responsable identificado, así que la cartera y el historial no se van con quien atendía.
- ¿Se integra con sistemas de crédito o CRM financiero?
- No hay integraciones nativas con sistemas del sector. La conexión se hace por API o con una automatización vía N8N, que suele cubrir casos como consultar el estado de una propuesta. Dimensiona ese esfuerzo antes de contratar.
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